قابلیت‌های Cloudexi CRM

نام، موبایل، شهر، استان، یادداشت، وضعیت علاقه

استان، شهر، وضعیت، کمپین، کارشناس، جست‌وجوی فارسی

ی/ي، ک/ك، نیم‌فاصله — املای متفاوت هم پیدا می‌شود

لیدهایی که به مشتری تبدیل شده‌اند — جدا از pipeline فروش

یک کلیک وقتی فروش قطعی شد

تماس‌ها، پیگیری‌ها، یادداشت‌ها و رویدادها در یک خط

مدیر لید را به کارشناس مشخص می‌دهد

تقسیم عادلانه بین تیم بر اساس بار کاری

امتیاز بر اساس تماس، علاقه و تازگی — مبنای اولویت صف

ثبت شرکت با چند نفر — مناسب فروش سازمانی

دسته‌بندی لیدها بر اساس منبع ورود

دانلود لیست لید یا مشتری تا ۲۰٬۰۰۰ ردیف

تماس، فروش، فرصت، پیش‌فاکتور و قرارداد در پرونده لید

لیست لیدهای راکد — ۳۰/۶۰/۹۰ روز بدون تماس

یک لید در هر لحظه — مرتب‌شده بر اساس امتیاز و اولویت

پاسخ داد / مشغول / پیگیری / ناموفق — زیر ۱۰ ثانیه

سرد، گرم، داغ — تأثیر روی امتیاز و اولویت

سیستم زمان پیگیری بعدی را پیشنهاد و ثبت می‌کند

امروز، عقب‌افتاده، این هفته، انجام‌شده

موکول به فردا، هفته بعد یا زمان دلخواه

مدیر قانون می‌گذارد: «اگر گفت بعداً → ۳ روز بعد»

همه تماس‌های تیم با فیلتر کارشناس و بازه زمانی

کلیک برای تماس یا باز کردن واتساپ از روی شماره

اعلان خودکار وقتی پیگیری سررسید می‌شود

استخراج علاقه، اعتراض و اقدام بعدی از متن — صف پیگیری

آپلود فایل xlsx یا csv با تطبیق ستون‌ها

شماره ۰۹۱۲ و 0912 یکسان — نام فارسی درست

Import در background — پنل قفل نمی‌شود

درصد پیشرفت و تعداد پردازش‌شده لحظه‌ای

چند موفق، چند تکراری، چند خطا — با جزئیات

هر Import یک کمپین جدید می‌سازد

ستون‌های تماس قبلی → Activity و Call در CRM

جست‌وجو از Lead Engine — هر tenant لید خودش

برای ops CloudExi — beat ۴×/روز به tenant cloudexi

پیگیری امروز، تماس امروز، عقب‌افتاده، لید داغ

روند تماس هر کارشناس یا کل تیم

Leaderboard کارشناسان بر اساس تماس و تبدیل

عملکرد هر کارشناس در بازه انتخابی

کدام استان بیشترین لید را دارد

عملکرد هر کمپین و منبع ورود

نوار پیشرفت سقف پلن در تنظیمات

«امروز ۴۵ پیگیری — اول با X تماس بگیر» + تلگرام

برآورد درآمد از تابلوی فروش — ارزش و احتمال وزن‌دار

خروجی PDF فارسی با لوگو CloudExi

هر سازمان داده کاملاً جدا — subdomain اختصاصی

هر tenant فقط با حساب همان سازمان login می‌شود — session جدا

دسترسی متفاوت بر اساس نقش

افزودن، غیرفعال‌کردن، تغییر نقش

نام، لوگو، ساعت کاری، کد تلفن پیش‌فرض

محدودیت پلن + افزونه ظرفیت

همه امکانات باز — بدون کارت بانکی

همه تاریخ‌ها فارسی و جلالی

هلدینگ + شعب جدا — لیست شعب در تنظیمات (Admin)

مثلاً crm.hinico.ir → پورتال tenant (redirect + SSL)

ارسال کاتالوگ، پیگیری واتساپ، تماس مجدد

کار با موعد، اولویت و اتصال به لید

زنگ بالای صفحه — پیگیری، Import، کار عقب‌افتاده

وقتی فایل Excel تمام شد — خودکار

Celery هر ساعت چک می‌کند و اعلان می‌فرستد

Digest صبحگاهی عملکرد دیروز

خلاصه صبح + اعلان‌ها — با telegram_chat_id و TELEGRAM_ENABLED

مراحل: اول تماس → پیشنهاد → مذاکره → بسته — drag & drop

کارت‌های لید روی ستون‌های مرحله

ارزش معامله، احتمال بسته شدن، تاریخ پیش‌بینی

PDF فارسی با لوگو — کاتالوگ خدمات CloudExi

کاتالوگ: CRM، نوبت‌یار، ایجنت AI، طراحی سایت و …

PDF فارسی + مهر رسمی + امضای دیجیتال + ارسال ایمیل

لید، تماس، صف، پیگیری، گزارش — تست‌شده و آماده اتصال

هر سازمان کلید خودش — read/write scope

هر تماس/تغییر → event برای دستیار / webhook

ارسال خودکار رویدادها به URL دستیار

هر سازمان توکن BotFather + رابط → CloudExi راه‌اندازی می‌کند

Hermes ↔ API — پس از تأیید درخواست، ربات اختصاصی فعال می‌شود

ربات برای هر سازمان — خلاصه CRM، صف تماس، Q&A

«امروز چند پیگیری فوری — اول با چه کسی تماس بگیرم؟»

«وضعیت CRM؟» — از طریق Telegram + API Hermes

بهترین لید بعدی از صف امتیاز

استخراج علاقه، اعتراض، زمان پیگیری از یادداشت تماس

پیشنهاد امتیاز خرید — ترکیب قواعد CRM + LLM

ویجت شناور پایین صفحه — باز/جمع، خلاصه صف و Q&A

AI می‌بیند: pipeline، پیش‌فاکتور، قرارداد، لید تخصیص‌نشده، sync Engine

باز کردن واتساپ با شماره مشتری — یک کلیک

تماس مستقیم از موبایل یا softphone

فیلد ایمیل در پرونده لید

پیامک یادآوری و پیگیری — بسته از ۵۰۰ پیام

PDF با مهر رسمی — خودکار به ایمیل لید بعد از امضا

لید، تماس، صف، پیگیری، کار، گزارش

Header: Authorization: Bearer cx_...

راهنمای endpointها در صفحه کلیدهای API

CRM رویداد را به URL شما POST می‌کند

tenant خودش URL webhook ثبت کند

موتور crawl مستقل — CRM pull یا کراول per-tenant