Cloudexi
ورود شروع رایگان

آموزش کار با Cloudexi CRM

راهنمای فارسی ورود، Lead، صف تماس، Import، گزارش مدیر و اتصال VoIP

دانلود PDF فارسی

۱. ورود و داشبورد «امروز من»

  • به crm.cloudexi.ir بروید و با نام کاربری و رمز عبور وارد شوید.
  • صفحه «امروز من» خلاصه کارهای امروز شماست: چند پیگیری، چند تماس، چه چیز عقب افتاده.
  • نمودار تماس ۱۴ روز اخیر عملکرد شما را نشان می‌دهد.
  • دکمه «شروع پیگیری‌ها» در بالای صفحه شما را مستقیم به صف تماس می‌برد.
  • مدیر علاوه بر این، نمای کلی تیم و رتبه‌بندی کارشناسان را می‌بیند.

۲. لید — مدیریت مشتریان بالقوه

  • از منوی «لیدها» لیست همه مشتریان بالقوه را ببینید.
  • جست‌وجو با نام، موبایل، شهر — حتی با املای متفاوت فارسی.
  • فیلتر: استان، وضعیت، کمپین، کارشناس مسئول.
  • روی هر لید کلیک کنید: جزئیات، خط زمانی، تماس‌ها، پیگیری‌ها.
  • «لید جدید»: ثبت دستی — شماره موبایل خودکار یکدست می‌شود.
  • تخصیص: لید را به کارشناس بدهید یا «تخصیص خودکار» را در تنظیمات فعال کنید.
  • وقتی مشتری آماده خرید شد: «تبدیل به مشتری».

۳. صف تماس — ابزار اصلی فروشنده

  • «صف پیگیری» هر لحظه فقط یک لید نشان می‌دهد — بر اساس اولویت و امتیاز.
  • با مشتری تماس بگیرید.
  • بلافاصله نتیجه را ثبت کنید: پاسخ داد / مشغول / خواست پیگیری شود / ناموفق.
  • میزان علاقه را انتخاب کنید (سرد، گرم، داغ).
  • یادداشت کوتاه اختیاری — سیستم پیگیری بعدی را خودکار پیشنهاد می‌دهد.
  • هدف: هر تماس زیر ۱۰ ثانیه ثبت شود تا CRM استفاده شود نه رها شود.

۴. پیگیری‌ها

  • منوی «پیگیری‌ها»: همه پیگیری‌های باز، امروز و عقب‌افتاده.
  • می‌توانید پیگیری را به فردا یا هفته بعد موکول (اسنوز) کنید.
  • پیگیری عقب‌افتاده با رنگ هشدار مشخص است.
  • مدیر پیگیری‌های کل تیم را می‌بیند.

۵. ورود از اکسل (مدیر)

  • منوی «ورود از اکسل» — فایل xlsx یا csv را آپلود کنید.
  • ستون‌های فایل را به فیلدهای CRM وصل کنید: نام، موبایل، شهر، یادداشت…
  • نام کمپین بدهید (مثلاً «سالن زیبایی تهران ۱۴۰۵»).
  • شروع Import — در پس‌زمینه اجرا می‌شود؛ نوار پیشرفت را ببینید.
  • پایان: تعداد موفق، تکراری، خطا — لیدهای جدید در «لیدها» ظاهر می‌شوند.

۶. گزارش‌ها (مدیر و مالک)

  • «گزارش‌ها»: عملکرد تیم در بازه زمانی انتخابی.
  • تعداد تماس هر کارشناس، تبدیل، پیگیری عقب‌افتاده.
  • نمودار تماس روزانه.
  • توزیع لید بر اساس استان و کمپین.
  • برای جلسات هفتگی تیم از همین گزارش استفاده کنید.

۷. کارها و اعلان‌ها

  • «کارها»: کارهای غیرتماسی — ارسال کاتالوگ، پیگیری واتساپ، تماس مجدد.
  • «اعلان‌ها» (زنگ بالای صفحه): یادآوری پیگیری، پایان Import، کار عقب‌افتاده.

۸. اتصال هوش مصنوعی (پلن رشد و سازمانی)

  • در «تنظیمات» → «کلید اتصال» یک کلید اختصاصی بسازید.
  • دستیار هوش مصنوعی از همین کلید برای خواندن صف و لید استفاده می‌کند.
  • خلاصه صبح: «امروز ۴۵ پیگیری داری، ۶ فوری».
  • پیشنهاد: «اول با لید X تماس بگیر — امتیاز بالا».
  • در فاز بعد: تحلیل متن تماس و ثبت خودکار پیگیری.
  • اتصال تلگرام از طریق cloudexi.ir — بدون دسترسی مستقیم به پایگاه داده.

۹. تنظیمات سازمان (مالک)

  • نام و لوگوی سازمان.
  • «قوانین پیگیری»: مثلاً اگر مشتری «بعداً تماس بگیر» گفت، ۳ روز بعد یادآوری شود.
  • «کاربران»: افزودن کارشناس و مدیر — هر کدام نام کاربری و نقش.
  • «تخصیص خودکار لید»: تقسیم عادلانه بین تیم.

۱۰. اتصال تلفن (VoIP) — مقدمه

  • Popup تماس ورودی، ثبت تماس، Follow-up بی‌پاسخ، و لینک ضبط — در CRM.
  • فایل صوتی روی CRM ذخیره نمی‌شود؛ روی سیستم تلفنی شما (VoIP ابری، Issabel، …) می‌ماند.
  • CRM فقط metadata، لینک پخش، و (در فاز بعد) متن/خلاصه AI نگه می‌دارد.
  • مسیر تنظیمات: تنظیمات → تلفن / VoIP (فقط مالک سازمان).

۱۱. VoIP — تنظیمات مشترک CRM

  • Provider را انتخاب کنید (سرویس VoIP ابری / Issabel / FreePBX) و «اتصال VoIP فعال» را بزنید.
  • حتماً دکمه «ذخیره» فرم اصلی را بزنید — «افزودن داخلی» به‌تنهایی VoIP را فعال نمی‌کند.
  • URL و Secret webhook را کپی کنید و در پنل VoIP یا Connector وارد کنید.
  • Secret را محرمانه نگه دارید؛ در صورت لو رفتن «ساخت secret جدید» بزنید.
  • هر کارشناس: User CRM ↔ شماره داخلی (مثلاً 101) در «نگاشت داخلی».

۱۲. VoIP — سرویس ابری (Respina، Nexfon، …)

  • در CRM: Provider = «سرویس VoIP ابری»، VoIP فعال، ذخیره، map داخلی‌ها.
  • در پنل ارائه‌دهنده VoIP ابری: webhook URL و Secret CRM را وارد کنید.
  • رویدادهای تماس (زنگ، پاسخ، قطع، ضبط) را در پنل Provider فعال کنید.
  • شماره تماس‌گیرنده با Lead موجود match می‌شود؛ داخلی با کاربر CRM.

۱۳. VoIP — Issabel / FreePBX (روی سرور خودتان)

  • Issabel مستقیم webhook نمی‌فرستد — Connector کوچک روی سرور Issabel لازم است.
  • Connector رویداد Asterisk را به JSON استاندارد + HMAC POST به CRM تبدیل می‌کند.
  • رویدادها: call.ringing، call.answered، call.ended، recording.ready.
  • فایل ضبط روی Issabel بماند؛ فقط playback_url در recording.ready ارسال شود.
  • سرور Issabel باید خروجی HTTPS به crm.cloudexi.ir داشته باشد (VPN/tunnel در صورت فایروال).

۱۴. VoIP — عیب‌یابی

  • تماس ثبت نمی‌شود → VoIP خاموش، Secret اشتباه، یا firewall.
  • Agent خالی → داخلی در CRM با PBX یکی نیست.
  • Lead match نمی‌شود → شماره در CRM نیست یا فرمت 09XXXXXXXXX نیست.
  • چک‌لیست: Provider + VoIP + ذخیره، webhook در VoIP، map داخلی‌ها، تماس تست.

نسخه آنلاین — برای PDF رسمی دکمه «دانلود PDF فارسی» را بزنید.